儲能已經進入全球化時代。

能源轉型背景下，全球儲能需求快速增長。根據中關村儲能產業(yè)技術聯盟（CNESA）Datalink全球儲能數據庫的不完全統(tǒng)計，2024年，全球新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模達到74.1GW/177.8GWh，已連續(xù)7年在新增電力儲能裝機中占據最大比重，2024年達到歷史新高的89%。

在全球化背景下，中國企業(yè)積極踐行“走出去”戰(zhàn)略，在國際市場展現出強勁競爭力，接連斬獲海外市場各大類型訂單。根據CNESA Datalink全球儲能數據庫的不完全統(tǒng)計，2025年1-5月，中國企業(yè)海外儲能訂單規(guī)模已超120GWh，同比增長399.74%。

首次突破百吉瓦，

2024全球新型儲能新增74.1GW/177.8GWh

根據中關村儲能產業(yè)技術聯盟（CNESA）Datalink全球儲能數據庫（）的不完全統(tǒng)計，截至2024年底，新型儲能累計裝機規(guī)模首次突破百吉瓦，達到165.4GW/381.7GWh，同比增長81.1%/87.3%，年復合增長率（2014-2024）為68.6%（以功率規(guī)模計）。細分技術路線中，鋰離子電池累計裝機占比進一步提升，與2023年同期相比，增長0.6個百分點。

圖1：全球新型儲能市場累計裝機規(guī)模（截至2024年底）

數據來源：CNESA

2024年，全球新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模達到74.1GW/177.8GWh，同比增長62.5%/61.9%，已連續(xù)7年在新增電力儲能裝機中占據最大比重，2024年達到歷史新高的89%。近年來，全球吉瓦級、吉瓦時級大型儲能項目數量激增且建設提速，助推新型儲能市場規(guī)模的快速增長。

圖2：近五年全球新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模

數據來源：CNESA

中、美、歐三強主導，

亞太占據Top10七成份額

全球儲能區(qū)域市場集中度持續(xù)攀升，2024年中、美、歐三地新增裝機占比超過90%（90.1% vs 2023年同期88.5%），主導格局進一步強化。中國自2022年登頂全球新增裝機榜首后，已連續(xù)三年領跑全球市場。

2024年，全球新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模排名前十的國家分別是：中國、美國、德國、意大利、韓國、日本、英國、澳大利亞、菲律賓和沙特。裝機規(guī)模合計占全球市場的91.1%，集中度持續(xù)走高，較2023年同期提升1.1個百分點，亞太地區(qū)占據半數席位，裝機合計占Top10國家新增裝機總量的71.0%。

表1：2024年新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模排名前十國家

Top10市場呈現三大梯隊分化格局

第一梯隊（新增裝機規(guī)模大于5GW），中美斷層領先

中國領先優(yōu)勢明顯，新增裝機規(guī)模接近2-10位新增裝機總和的2倍；中國和美國是榜單中僅有的兩個新增裝機超過10GW的國家。

第二梯隊（新增裝機規(guī)模1-5GW），日韓回暖，歐洲多國穩(wěn)居

日韓市場回暖，韓國時隔兩年重返全球儲能市場前十，得益于工商儲需求的快速釋放；日本則在表前和表后儲能市場同步發(fā)力，裝機規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長。

第三梯隊（新增裝機規(guī)模小于1GW），新興市場填補空白

新興市場加速填補儲能地域分布上的空白，特別是中東地區(qū)，沙特首次躋身榜單。在“愿景2030”戰(zhàn)略指導下，沙特積極推動可再生能源與儲能協(xié)同發(fā)展，推動先進儲能技術的本地化應用。

新興市場潛力釋放，

中東或成未來關鍵增量

盡管當前儲能市場仍由中、美、歐主導，但中東、日韓、東南亞、非洲等新興經濟體的崛起，未來還將釋放更多需求。

沙特依托國家可再生能源計劃（NREP），加速推進“光伏+儲能”一體化項目的招采工作，多個配套百兆瓦時、吉瓦時級儲能的光伏項目陸續(xù)進入建設和調試階段，當地能源企業(yè)ACWA Power、沙特主權基金也在通過與海外頭部儲能企業(yè)合作，推動先進儲能技術的本地化應用。

韓國得益于工商儲需求的快速釋放，電價波動性增強疊加政府激勵政策，韓國工商儲項目加速部署，根據韓國能源局的數據顯示，截至2024年底，韓國工商儲累計裝機規(guī)模已超過GWh。

日本則在表前和表后儲能市場同步發(fā)力，隨著輔助服務市場與容量市場機制改革的推進，表前電網級儲能項目加快落地；表后市場，在電價機制優(yōu)化與補貼政策延續(xù)的加持下，裝機規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長。

未來，隨著電力市場機制完善和商業(yè)模式多元化，儲能市場將從政策驅動逐步轉向價值驅動。中東、東南亞、非洲等新興地區(qū)有望成為全球儲能增長的重要增量市場。

附4-5月中國企業(yè)儲能出海訂單