“到2030年，鋰電市場(chǎng)規(guī)模將有望達(dá)到5500億歐元?！?/p>

近期，保時(shí)捷管理咨詢公司與德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(huì)(VDMA)共同發(fā)布《電池制造2030：極速協(xié)作》報(bào)告。該報(bào)告指出，為了滿足上述高增的市場(chǎng)需求，同期鋰離子電池電芯、模組制造裝備的累積投資也將達(dá)到約3000億歐元(約合人民幣2.35萬(wàn)億元)之巨，而中國(guó)裝備制造商已在全球市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位，整線“交鑰匙”工程模式領(lǐng)先于歐美。

據(jù)該報(bào)告統(tǒng)計(jì)，“目前全球范圍內(nèi)鋰電大規(guī)模制造工廠的裝備主要依賴(lài)于亞洲的生產(chǎn)技術(shù)，中國(guó)裝備制造商目前正在制定全方位服務(wù)提供商的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，而這些工廠中僅有8%的高科技設(shè)備來(lái)自歐洲。”

對(duì)此，業(yè)界人士表示，近幾年中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)領(lǐng)跑全球，中國(guó)鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)也隨之崛起，并已經(jīng)讓歐美產(chǎn)業(yè)界感受到前所未有的壓力和焦慮。不過(guò)，雖然歐洲企業(yè)在技術(shù)上并不遜色，但短期內(nèi)想趕上中國(guó)鋰電設(shè)備企業(yè)仍較為困難。

同時(shí)，在確定的全球市場(chǎng)需求背景下，具備技術(shù)、供應(yīng)鏈、應(yīng)用等先發(fā)優(yōu)勢(shì)的中國(guó)鋰電設(shè)備企業(yè)，正持續(xù)“擴(kuò)大戰(zhàn)果”。

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整線“交鑰匙”工程助力

《電池制造2030：極速協(xié)作》報(bào)告測(cè)算，到2030年，全球已有規(guī)劃的約200個(gè)動(dòng)力電池超級(jí)工廠項(xiàng)目中，約有45%位于歐美地區(qū)。

分區(qū)域看，歐洲、北美等地區(qū)已成為全球電動(dòng)汽車(chē)主要增量市場(chǎng)，大眾、寶馬、奔馳、Stellantis、雷諾、戴姆勒等歐洲車(chē)企的電動(dòng)化目標(biāo)，正釋放龐大的鋰電池采購(gòu)需求，而實(shí)現(xiàn)本地大規(guī)模電池配套成為這些地區(qū)主要國(guó)家的重要目標(biāo)。

截至目前，歐洲已有包括瑞典N(xiāo)orthvolt、法國(guó)ACC、法國(guó)Verkor、挪威Freyr、挪威Morrow、意大利Italvolt等多家本地電池企業(yè)，但上述眾多電池企業(yè)在產(chǎn)能建設(shè)方面卻不得不依賴(lài)亞洲企業(yè)，尤其是中國(guó)企業(yè)，這主要因?yàn)椋?/p>

一方面，歐洲本地鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)相對(duì)薄弱，不能滿足當(dāng)?shù)匦枨?，而且，這些企業(yè)鮮有成熟應(yīng)用案例，使電池企業(yè)不敢貿(mào)然導(dǎo)入，這也導(dǎo)致其難以在大規(guī)模生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證和產(chǎn)品升級(jí)，與中國(guó)企業(yè)形成技術(shù)代差。

另一方面，中國(guó)鋰電設(shè)備企業(yè)一路隨電池企業(yè)“摸爬滾打”，磨礪出領(lǐng)先的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

目前，綜合制造良品率、前沿技術(shù)應(yīng)用、設(shè)備成本、交付效率、生產(chǎn)周期等核心指標(biāo)，中國(guó)鋰電設(shè)備企業(yè)已甩開(kāi)歐美同類(lèi)企業(yè);相較日韓企業(yè)，中國(guó)企業(yè)在一些鋰電單機(jī)設(shè)備的核心指標(biāo)上也已實(shí)現(xiàn)超越。

更為關(guān)鍵的是，前后工序一體化、整線“交鑰匙”工程等生產(chǎn)技術(shù)成為海外市場(chǎng)設(shè)備應(yīng)用亮點(diǎn)。

業(yè)界人士指出，雖然整線工程不適合高端鋰電產(chǎn)線，但對(duì)于海外本地初創(chuàng)電池企業(yè)而言，省去了分別挑選前、中、后段設(shè)備的麻煩，可以實(shí)現(xiàn)快速投產(chǎn)。

例如，輥壓分一體機(jī)、切疊一體機(jī)、干燥注液一體機(jī)等，可進(jìn)一步提高電池產(chǎn)品良品率和一致性;整線“交鑰匙”工程，則提高了前中后段設(shè)備的協(xié)同性，便于電池工廠快速投產(chǎn)。

而除了提供成熟的鋰電設(shè)備解決方案，中國(guó)企業(yè)還前瞻性布局大圓柱、(半)固態(tài)、鈉離子等新型電池生產(chǎn)所需制造設(shè)備的研發(fā)和應(yīng)用，保持先進(jìn)技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)品躍進(jìn)能力，引領(lǐng)全球鋰電設(shè)備不斷升級(jí)。

在此背景下，采購(gòu)中國(guó)鋰電設(shè)備已成為國(guó)際企業(yè)近年來(lái)的主流選擇。

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國(guó)際企業(yè)“大舉掃貨”

繼2022年-2023年國(guó)際企業(yè)向中國(guó)企業(yè)大規(guī)模采購(gòu)鋰電設(shè)備，2024年再現(xiàn)訂貨大單。

3月18日，先導(dǎo)智能與美國(guó)電池制造商American Battery Factory(簡(jiǎn)稱(chēng)ABF)簽署合作協(xié)議。先導(dǎo)智能將為ABF提供總目標(biāo)為20GWh的鋰電池智能全自動(dòng)整線解決方案。值得注意的是，這是迄今為止中國(guó)企業(yè)在美國(guó)獲得的最大鋰電池設(shè)備訂單。

作為全球鋰電設(shè)備龍頭企業(yè)，目前先導(dǎo)智能累計(jì)為全球客戶提供120余條整線，并持續(xù)加強(qiáng)海外子公司的本土供應(yīng)鏈及即時(shí)***務(wù)。

此外，天奇股份近期也表示，其中標(biāo)寶馬汽車(chē)墨西哥工廠電池PACK項(xiàng)目，項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括電池PACK的輸送及智能存儲(chǔ)系統(tǒng)等。

除了上述企業(yè)外，近年來(lái)，斬獲國(guó)際企業(yè)鋰電設(shè)備大單、形成深度合作、前瞻性布局的企業(yè)還有贏合科技、利元亨、逸飛激光、海目星激光等眾多頭部設(shè)備企業(yè)。

2023年5月，贏合科技在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，2022年其新簽訂單中海外訂單占比首次突破10%;與LG新能源、三星、松下、ACC、寶馬、大眾等國(guó)際企業(yè)都有不同程度的合作。公司已在德國(guó)成立了孫公司并設(shè)有常駐團(tuán)隊(duì)。同年8月，贏合科技還表示，其產(chǎn)品已出口到德國(guó)、韓國(guó)、法國(guó)等多個(gè)國(guó)家，并將繼續(xù)加大增量市場(chǎng)的拓展力度。

資料顯示，利元亨于2022年收購(gòu)波蘭孫公司，2023年成立其韓國(guó)、日本、美國(guó)子公司，還新增韓國(guó)、印度、美國(guó)和歐洲等區(qū)域新客戶。在2023年業(yè)績(jī)預(yù)告中，利元亨表示，截至2023年12月31日其海外在手訂單超10億元，并將積極推進(jìn)海外項(xiàng)目客戶現(xiàn)場(chǎng)安調(diào)進(jìn)度，推進(jìn)客戶按計(jì)劃驗(yàn)收。而且海外訂單銷(xiāo)售毛利較高，將有利于提高銷(xiāo)售毛利率。

逸飛激光于2023年上半年成功向海外某客戶交付360PPM圓柱全極耳電池自動(dòng)裝配線，目前已在包括日韓、東南亞、歐洲、美洲在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)并建立了穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系。同年10月在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，其透露主要代表客戶包括LG新能源、TTI和印度TATA等。

海目星激光目前已在歐洲、北美和亞太地區(qū)均設(shè)有子公司，并已經(jīng)形成領(lǐng)先的交付組織能力。同時(shí)，分別在深圳總部、常州、江門(mén)和成都建設(shè)了四大生產(chǎn)研發(fā)基地。

2023年11月，海目星還透露其海外市場(chǎng)發(fā)展節(jié)奏：第一步，將與國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè)一起走出去，同時(shí)借助他們的海外背景、需求以及公司對(duì)于行業(yè)、產(chǎn)品的理解穩(wěn)健邁出第一步。第二步，與成熟的日韓系電池企業(yè)合作，進(jìn)一步擴(kuò)大海外市場(chǎng)的規(guī)模和知名度。第三步，針對(duì)有需求的企業(yè)，為其提供一體化設(shè)備解決方案。

海目星的規(guī)劃也代表了很多中國(guó)設(shè)備企業(yè)的想法。在開(kāi)拓海外市場(chǎng)進(jìn)程上，先隨中國(guó)電池企業(yè)“出?！?，繼而拓展國(guó)際企業(yè)合作，逐步構(gòu)建起全球化鋰電設(shè)備供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。

目前，包括寧德時(shí)代、孚能科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、蜂巢能源等中國(guó)動(dòng)力電池頭部企業(yè)均已在歐洲、北美、東南亞等地區(qū)投建、布局電池基地，涉及電池產(chǎn)能數(shù)百GWh。疊加國(guó)際企業(yè)本地電池基地建設(shè)需求，預(yù)計(jì)中國(guó)鋰電設(shè)備將持續(xù)提高海外市場(chǎng)供貨量。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩，擠壓設(shè)備企業(yè)盈利空間，而國(guó)外市場(chǎng)機(jī)遇廣闊。隨著全球電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能等市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，“出?！被?qū)⒊蔀橹袊?guó)鋰電設(shè)備企業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的必然戰(zhàn)略，不僅整線，還包括曼恩斯特、精誠(chéng)時(shí)代、鉑納特斯等鋰電前、中、后段設(shè)備企業(yè)都迎來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)遇，或?qū)?dòng)更多中國(guó)企業(yè)“乘風(fēng)出?！?。