英國《金融時(shí)報(bào)》近期的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在美國《通脹削減法》和《芯片與科學(xué)法》簽署兩年后，已宣布的造價(jià)過億美元的項(xiàng)目中，約有40%被推遲或無限期暫停。
被擱置的大型鋰電項(xiàng)目包括LG能源解決方案在亞利桑那州投資23億美元的電池存儲設(shè)施，以及雅保在南卡羅來納州投資13億美元的鋰冶煉廠，兩大項(xiàng)目合計(jì)總投資達(dá)36億美元（約人民幣257億元）。
相關(guān)企業(yè)表示，市場狀況惡化、需求放緩等是導(dǎo)致其改變計(jì)劃的重要原因。
01
電池產(chǎn)能減少60GWh
6月底，LG新能源表示，暫停建設(shè)美國亞利桑那州工廠儲能系統(tǒng)電池生產(chǎn)線。
LG新能源于亞利桑那州工廠計(jì)劃生產(chǎn)用于電動汽車的46系列圓柱形電池和用于儲能的磷酸鐵鋰軟包電池，規(guī)劃年產(chǎn)能分別達(dá)到36GWh和17GWh。
而這也并非是該公司唯一一個進(jìn)行調(diào)整的項(xiàng)目。
7月底，LG新能源還暫停了與美國通用汽車合資建造第3座電池廠的計(jì)劃，預(yù)計(jì)將視市場狀況再決定重啟工程的時(shí)機(jī)。
該工廠投資規(guī)模達(dá)26億美元，原定2025年初開始量產(chǎn)，年產(chǎn)量最高可達(dá)到50GWh規(guī)模。
上述項(xiàng)目的暫停，令LG新能源在美國的產(chǎn)能最高減少67GWh。
自2023年，歐美純電市場的需求冷淡讓車企不得不放緩電動汽車計(jì)劃，押寶歐美市場的韓系電池企業(yè)——LG新能源、SK On、三星SDI也受到不同程度的沖擊，并開始猶豫或者放緩在美投資。
早在去年年底，SK On便推遲了與福特合資的肯塔基州電池工廠的投產(chǎn)時(shí)間，并對佐治亞州工廠進(jìn)行了減產(chǎn)。
不久前，LG新能源也表示，公司正在根據(jù)市場情況調(diào)整計(jì)劃投資執(zhí)行的步伐，將今年符合IRA稅收抵免條件的預(yù)期產(chǎn)能調(diào)至30—35GWh。
即便如此，韓國電池企業(yè)的處境依舊不樂觀。
現(xiàn)階段，美國市場在實(shí)施IRA后的增長低于此前預(yù)期，相反寧德時(shí)代等中國動力電池企業(yè)在國內(nèi)市場的支撐下穩(wěn)步發(fā)展，甚至開始在海外進(jìn)行本土化布局，動力電池產(chǎn)業(yè)全球化競爭已經(jīng)不可阻擋。
近期韓國電池企業(yè)的虧損與減產(chǎn)，或許只是競爭激化的一個開始。
02
鋰業(yè)巨頭叫停新產(chǎn)線
當(dāng)下終端應(yīng)用市場低迷，上游鋰鹽行業(yè)的情況同樣不理想。
碳酸鋰是鋰電池的重要原材料之一。一年多來，碳酸鋰價(jià)格上演了一番過山車式的走勢，并在今年跌至谷底。
數(shù)據(jù)顯示，8月14日，電池級碳酸鋰價(jià)格較上日下跌1000元，均價(jià)報(bào)7.70萬元/噸；期貨主力合約日內(nèi)跌超2%，現(xiàn)報(bào)7.51萬元/噸，較年初跌幅接近40%。
從鋰礦、鋰鹽加工生產(chǎn)到貿(mào)易端，眾多企業(yè)在此輪周期中受到重創(chuàng)，哪怕是作為全球最大鋰礦生產(chǎn)商的雅保，也不得不修改擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
今年年初，雅保宣布將推遲在美國一家精煉廠項(xiàng)目上的支出，計(jì)劃推遲在美國南卡羅來納州的一個大型鋰精煉項(xiàng)目上的支出。
不久前，雅保主動調(diào)整了在澳大利亞的擴(kuò)張計(jì)劃，緊急叫停其位于澳大利亞的Kemerton鋰加工廠3號產(chǎn)線的施工，并暫停了2號產(chǎn)線的生產(chǎn)。
雅保董事長Kent Masters認(rèn)為，這是根據(jù)市場需要調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏的選擇。
不過就業(yè)內(nèi)看來，雅保此次部分停產(chǎn)對市場供需實(shí)際影響不大。供需關(guān)系迎來是否迎來轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵指標(biāo)在于礦產(chǎn)是否停產(chǎn)，以及減產(chǎn)量能否到影響鋰供應(yīng)結(jié)構(gòu)的程度。
當(dāng)下供給端，阿根廷等南美國家仍在加大鋰礦開采，非礦、海外鹽湖也將帶來新增量，未來幾年內(nèi)仍將是鋰資源的增長期。
而在需求端，新能源汽車市增速放緩已成為行業(yè)共識。只不過隨著鋰鹽產(chǎn)業(yè)的高庫存逐步得到消化，以及新三樣出海等因素的帶動，鋰鹽需求回歸較此前有所回歸。
供需關(guān)系沒有出現(xiàn)明顯變化的情況下，部分企業(yè)的停產(chǎn)、減產(chǎn)，對鋰價(jià)的邊際改善十分有限。
